银役一早醒来就开始训练百慕拉，不久科特队就赶了过来，银役赶紧将百慕拉收回，在地球上还是太危险了，不能首接将怪兽放出来，此时回到基地的早田心里杂乱极了，怪兽再次在自己眼前消失，他一定要查清楚这是什么情况，在一片神秘的海域，船只莫名地遭遇攻击，仪器也出现异常信号。
科特队接到消息后紧急出动，开始调查这起神秘事件。
随着调查的深入，他们发现原来是外形奇特的巴尔坦星人在作祟。
巴尔坦星人有着银色的外壳，两只巨大的钳子十分醒目，它们在海上兴风作浪，攻击过往的船只，让这片海域陷入混乱。
慢慢的巴尔坦星人开始在城市周围出现，它的踪迹遍布港口、码头等地。
科特队尝试用各种常规武器对巴尔坦星人进行攻击，但是这些武器对它们似乎没有什么效果。
巴尔坦星人凭借自身灵活的移动和瞬移的能力，轻松躲避了科特队的攻击，并且还对科特队进行反击，让科特队陷入了困境。
银役也来到了巴尔坦星人活动的区域，看着在城市里破坏的巴尔坦星人内心毫无波澜，甚至有点想笑，因为再过一会儿，他和奥特曼都会变成自己怪兽的经验包，此时初代奥特曼出现了，巴尔坦星人比百慕拉要聪明的多，看到出现的敌人立马就做好了准备飞向了天空，初代紧跟其后也飞向了天空，巴尔坦星人很快就被初代从下面抓住了，巴尔坦星人和初代缠斗在一起，初代一发力，首接打断了巴尔坦星人的钳子，然后甩开了巴尔坦，巴尔坦追赶着初代，势必要让他付出代价，对着初代发射出了蓝色的破坏光弹，不过依旧稳定发挥一个也没打中，反倒是打爆了地面的一个罐子，此时巴尔坦没什么蓝量了，初代降落到了地面，想要发射斯派修姆光线，银役意识到机会来了召唤出了百慕拉，百慕拉经过银役的特训和战斗仪的修复实力有了不小的增长，一个暴龙冲撞将初代撞翻在地，刚想发射光线的初代硬生生被打断了，空中的巴尔坦不明所以，不知道为什么，突然出现一只怪兽，百慕拉没有废话，朝着空中发射了蓝色热光线，炽热的蓝色光线首接击中了巴尔坦，巴尔坦首接燃起来了，炙热的火焰在他身上燃烧，不久巴尔坦就坠落爆炸了，初代也回过神来，眼见着巴尔坦死亡，于是将矛头指向了百慕拉，将刚才没有释放的斯派修姆光线朝着百慕拉释放，百慕拉发射了新学会的蓝色激光，两个光线对波很不幸初代在左边，所有光线首接被百慕拉的激光顶了回去并且全部打在了初代身上，初代胸口的计时器开始闪烁意味着他的时间不多了，百慕拉冲上前短小的爪子，挥在初代的脸上擦出大片火花，出来被打得痛苦的叫了一声，百慕拉又用背后的尖刺撞在了初代的一边，将初代撞的翻了个跟头才勉强停下来，初代也开始反击发射了八分光轮，百慕拉一口咬住了光轮嚼碎吐了出来，秉持着礼尚往来的道理百慕拉朝着初代发射了蓝色热光线，可是初代没有接住这一招，首接被打回了人间体状态，早田也首接昏迷在了地上，这次的双杀意味着百慕拉压倒性的胜利，不过初代并不是满状态，人间体早田也没有那么的熟练，被打败也是很正常的事情，此时在观战的科特队也发现了情况不妙，准备去支援可是百慕拉突然消失在了原地，银役将它收回了战斗仪里，利用战斗仪银役将巴尔坦星人遗留下来的能量吸进了里面，投喂给了百慕拉，百慕拉也领悟了新的技能：多重蓝色光弹和蛇形蓝色追踪光线，外观也有了较大的变化，看起来更加帅气了，最重要的是手变长了，此时的科特队正在西处寻找着早田，终于在一处偏僻的街道找到了昏迷的早田，将他带回去治疗，银役也暂时离开了此处。
